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公務人員退休撫卹基金管理委員會

新聞稿

退撫基金102年度整體獲利428億元,收益率高達8.3%

  102年由於美國及日本央行增加購債規模、歐洲經濟由衰退轉呈溫和復甦,以及中國大陸經濟於調結構及穩增長之間取得平衡,全球股市上揚,MSCI全球指數上漲22.80%,台股加權股價指數上漲11.85%。退撫基金102年底基金淨值達新台幣5,624億元為歷史新高,全年整體收益數427.7億元,為歷年次高,較101年收益數成長43.5%,收益率高達8.3%,亦創下近4年新高,交出亮麗成績單。
  公務人員退休撫卹基金管理委員會表示,去年收益率達8.3%,主要係因全球佈局奏效及操作得宜,此外,對於委託經營績效及風險控管均設有嚴格之監督及考核機制,除日常監控之查核外,若有發現異常交易之情事,則立即進行處理,並要求受託機構說明及改善,藉由嚴謹之內部控制及稽核,減少違失發生之可能,並透過與金融監督管理委員會之密切合作,建立資訊通報機制,以強化委外管理制度及功能,而委外受託機構若績效不佳,且持續未能改善,退撫基金也得予以提前終止契約,以確保基金權益。102年共提前收回群益、富邦及日盛等3家投信,計4個委託帳戶及委託資產190億元;近5年來則共計提前收回10個國內委託帳戶及委託資產430億元,以惕勵受託機構積極提升績效。
  展望今年,根據國際主要預測機構資料顯示,全球經濟持續復甦,加上歐美等主要國家仍維持寬鬆貨幣政策及低利率環境,行政院經濟建設委員會亦將今年國內經濟成長目標訂在3.2%,經濟前景樂觀,預期股票市場之表現可望優於債券市場。退撫基金為持續提升投資績效,今年規劃資本利得型及固定收益型資產之配置比重分別為60%及40%,並以穩健經營為原則,預計今年將有900億元之資金可投入股票市場,其中550億元則可投入國內股票市場。另為分散風險及多元化佈局,國外委託經營部分,原則上將兼採主動型與被動型全球股票型委託,除一般市值加權外,亦將考量包括全球基本面指數股票型、全球風險加權股票型等改良式指數委託類型。
  面對世界金融情勢的瞬息萬變,退撫基金將持續關注金融市場之發展,藉由彈性靈活之操作運用,嚴密控管投資風險,努力提升基金收益。