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公務人員退休撫卹基金管理委員會

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公務人員退撫基金將於本(九十二)年八月十一日公告接受申請,開辦第一次國外委託經營業務,委託額度為美金五億元

公務人員退撫基金將於本(九十二)年八月十一日公告接受申請,開辦第一次國外委託經營業務,委託額度為美金五億元

退撫基金管理委員會表示,公務人員退撫基金將於本(九十二)年八月十一日公告,並接受全球投資機構及保管機構申請受託其第一次國外委託經營業務,預計總委託額度為美金五億元,包括委託五家資產管理業者及一家全球保管銀行,申請機構須於九十二年九月二十二日下午五時前,將擬辦理本案的計畫建議書及申請文件送交退撫基金管理會,並預計於本年年底前完成此項委外作業。

投資機構主要的申請資格條件為:全球受託法人資產市值須超過等值美金二百五十億元、提供設於台北且至少有三人之客戶服務團隊、最近二年投資績效高於退撫基金所訂投資指標之績效。保管機構主要的申請資格條件則為:須在台灣設有客戶服務團隊、保管資產規模達等值美金伍千億元以上之金融機構;保管資產規模未達等值美金伍千億元以上,但已達等值美金參拾億元者,應尋求保管資產規模達等值美金伍千億元以上全球保管銀行之合作、長期債務信用評等須達中華信評評定達「twA+」等級以上或 Standard & Poor's Corporation 評定達「A-」等級以上或Moody's Investors Service評定達「A3」等級以上或Fitch IBCA LTD評定達「A-」等級以上。

退撫基金管理會指出,退撫基金即將開辦的第一次國外委託經營業務,預計委託五家國際資產管理公司辦理國外投資業務,每家委託額度均為美金一億元,總委託額度為美金五億元,並分為二種委託類型,國際平衡型及國際指數股票型,其中國際平衡型擬委託美金三億元,國際指數股票型擬委託美金二億元。有關國際平衡型股票、債券的中心配置權重,股票為百分之六十,債券為百分之四十,股票的投資指標為MSCI全球已開發國家指數,債券的投資指標則為JP Morgan全球政府債券指數,國際指數股票型的投資指標亦為MSCI全球已開發國家指數;同時為因應國外委託經營業務的開辦,亦同時公開徵求遴選一家全球保管銀行成為其國外投資資產的保管銀行。

退撫基金管理會表示:由於退撫基金規模日漸龐大,基金成立八年來,淨值已達新台幣二千二百餘億元,在國內金融市場規模及交易工具較少、投資標的有限的情形下,即使利用投資標的分散風險,仍難以規避單一地區投資的市場風險,若能將投資地區分散,將可有效分散投資風險,所以退撫基金近一年來即遵照考試、行政兩院及基金監理委員會之政策,積極規劃推動本項國外投資業務,並獲得中央銀行的支持,同意核給五億美元的免換匯額度,進行國外投資。

另,該會表示:退撫基金資產委外經營不但是考試院及行政院兩院核定的政策,也是當前台灣資本市場國際化、全球化,與國際接軌的必走之路。近一年多來,經過該會的審慎規劃,共舉行十四次相關會議,邀請包括專家學者、機關代表、國內外資產管理業者及保管銀行業者等各方代表,廣為表達意見後方循行政程序制定有關作業規範,整套作業規範並已經過該會委員會及監理委員會審議通過,於本年八月十一日公告接受申請,預定於本年底前完成委外作業,如同退撫基金為我國第一個進行國內委託經營的政府基金,屆時退撫基金亦可望成為我國第一個進行國外委託經營的政府基金,具有開創政府基金委託經營業務國際化的劃時代意義。