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公務人員退休撫卹基金管理委員會

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公務人員退撫基金管理會今(20)日舉行委託經營制度研討會,中外產官學界人士二百餘人熱烈參與

公務人員退休撫卹基金管理委員會新聞稿 民國九十一年十二月二十日

公務人員退撫基金管理會今日舉行委託經營制度研討會,中外產官學界人士二百餘人熱烈參與。

銓敘部公務人員退休撫卹基金管理委員會於今(二十)日邀請產官學界,就退撫基金委託經營業務之國內法制、國外實務及評選受託機構、監管機制三方面進行三個專題研討,分別由正源國際法律事務所蓋所長華英、大聯資產管理公司執行副總裁Marc O. Mayer先生及華信惠悅企管顧問公司亞太區投資顧問部門主管Naomi Denning女士擔任主講人,並有財政部證券暨期貨管理委員會郭組長土木、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會許理事長立慶、Brown Brothers Harriman投資服務部資深副總裁Steven Basil、弘利證券投資顧問有限公司劉總經理凱平、淡江大學技術學院管理系陳副教授登源及加得顧問股份有限公司林總經理奇璋等位中外人士擔任與談人,考試院姚院長嘉文、多位考試委員、考選部劉部長初枝、公務人員保障暨培訓委員會周主任委員弘憲、行政院人事行政局李局長逸洋、財政部陳次長樹及福建省政府顏省主席忠誠等多位機關首長蒞會指導,產官學界人士約有二百餘人參與討論。

考試院姚院長嘉文於會中致詞時表示:在郵儲、勞保、勞退等三大政府基金於繼退撫基金之後陸續釋出部分資金進行委託經營後,國內資產委託管理市場已漸漸成形,政府四大基金代客委託操作之規模目前已達一千一百二十億元左右,占目前國內投信及投顧業者合計承受約一千八百二十億元委託投資業務的百分之六十二,可見對於國內代客操作市場的發展而言,政府基金具有舉足輕重的影響。因此,健全現行委託經營制度,就顯得十分重要。銓敘部吳部長容明兼公務人員退休撫卹基金管理委員會主任委員在會中也表示:截至九十一年十一月底,退撫基金規模累積達新台幣一千八百四十三億元,目前仍持續成長中,為了使退撫基金能向上提昇資產管理的層次及操作績效,並配合政府委託經營政策,已於九十年七月十六日及九十一年三月二十六日辦理兩次國內委託經營業務,共計提撥新台幣三百億元予十一家投信公司代為操作,另外,為了分散投資風險,退撫基金於九十一年度已獲中央銀行同意五億美元免換匯額度,目前規劃將此五億美元投資於國外市場,基於國外投資事涉專業,相關交易、交割制度亦相當複雜,故將比照國內委託經營之方式進行委外經營。

本次研討會在國內委託經營制度之探討方面,各界期望將來主管機關能適時檢討鬆綁現行法規及擴大投資運用範圍,以使我國資產管理業務之發展得以向國際化及自由化更進一步邁進,而證期會第四組郭組長表示,目前除積極研議開放投信投顧業得以信託關係經營全權委託投資業務外,全權委託之投資範圍亦將擴及國外有價證券、私募之有價證券及金融資產證券,另並將開放績效管理費機制,以強化國內委託經營制度,而在海外投資決策風險及報酬之探討方面,大部分與會人士皆認同退休基金要永續經營,必須仰賴不同投資型態之資產配置及全球分散投資,因此,退撫基金有必要將投資範圍逐步伸展至海外市場,藉以分散投資風險,穩定長期績效,至於在政府基金管理機構如何有效管理資產之探討方面,中外產官學界人士皆一致認同,管理機構要達有效管理,首先必須對基金本身的屬性、整體之資產負債面、欲達成之目標報酬及可承受之風險度先有所瞭解後,才能進一步在固定投資風險水平下或固定投資報酬下,利用不同投資工具之屬性,尋找可達到報酬最高或風險最低之資產類別組合,以達成基金長期之營運目標。

該會表示,退撫基金未來仍將持續以審慎漸進方式及﹁國內、國外兼顧﹂之發展方向來進行委託經營業務,而本次研討會所匯集之意見,將作為該會日後規劃辦理國內、外委託經營業務之重要參考。