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公務人員退休撫卹基金管理委員會

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公務人員退休撫卹基金今年前4月台股自營獲利22.9億元

公務人員退休撫卹基金今年前 4月台股自營獲利22.9 億元次貸風暴讓不少法人、投資機構受傷慘重,但是,公務人員退休撫卹基金(以下簡稱退撫基金)卻逆向思考,在去(96)年 11、12月,自營部分大舉逢低加碼台股新台幣(以下同)257億元,並在今年前 4月台股行情上揚時進行調節,獲利 22.9億元。
96年當年度退撫基金已實現收益達 210.8億元,已實現年收益率達 5.617%,為退撫基金自 84年成立以來,創下獲利最高紀錄,未實現利益(已扣除未實現損失)達 3.15億元。
  相對於自營部分的獲利,退撫基金管理委員會指出,在國內委外代操部分,因基金經理人紛紛進行停損,使得此一部份產生已實現損失62億元,惟截至97年5月9日止,國內委託淨值仍高達871億元。
  在委託國外代操部分,也受次貸風暴衝擊,全球股市重挫,加上新台幣匯率上揚影響,2月停損產生已實現損失 6億元,但 3、4月合計獲利約 2億餘元,使得今年前 4月虧損約 3億餘元。
  在總資產部分,退撫基金截至4月底,基金淨值達 4,061億元,已實現年化收益率為-2.2%(前 4 月為-0.73%)。
至於自營與委外代操股票績效之差異,檢視基金經理人停損報告,與基金配置電子股比例偏高和輕忽美國次貸風暴之衝擊有關。