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公務人員退休撫卹基金管理委員會

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退撫基金首創國外委託經營業務,委託總金額五億美元,將於九十二年十二月十五日簽約

公務人員退休撫卹基金首創國外委託經營業務,委託總金額達五億美元,由巴克萊國際投資公司(Barclays Global Investors Limited)等五家國際資產管理公司獲選,代操金額各一億美元。

銓敘部公務人員退休撫卹基金管理委員會表示,該會訂於本(十二)月十五日(星期一)上午十時,假考試院傳賢樓十樓大禮堂舉行公務人員退休撫卹基金首次國外委託經營聯合簽約儀式暨茶會,同時與巴克萊國際投資公司(Barclays Global Investors Limited)、道富銀行(State Street Bank and Trust Company)、摩根大通投資管理公司(J.P. Morgan Investment Management Inc.)、瑞銀環球資產管理(新加坡)有限公司(UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.)及德盛安聯資產管理(美國)有限公司(Allianz Dresdner Asset Management of America L.P.)等五家國際資產管理公司完成簽約手續,各授與一億美元之委託額度,總撥付金額為五億美元,約當新台幣一百七十億元,並同時將與花旗銀行簽訂國外投資委託保管契約。

公務人員退撫基金管理委員會指出,本次受託機構之遴選,係本諸公平、公開及公正原則,依法定程序,經由學者專家組成之評審小組,費時二個多月,詳實審查由二十六家國際資產管理公司及六家保管銀行業者所提出之三十二件委託經營計畫建議書(包括申請指數型基金十二件,平衡型基金十四件、保管銀行六件),於申請業者簡報後評定名次,再依序經由費率評比及議約之程序,於日前完成全部評審作業。

經過激烈的競爭,最後指數型基金由巴克萊國際投資公司及美商道富銀行取得簽約資格;另摩根大通投資管理公司、瑞銀環球資產管理(新加坡)有限公司及德盛安聯資產管理(美國)有限公司等三家資產管理公司則取得平衡型基金之合約,均各獲得一億美元之委託金額。此次該會所採用之指標(Benchmark),指數型為摩根士丹利全球已開發國家指數(Morgan Stanley Capital International ,World Index-Developed Countries),平衡型則為百分之六十摩根士丹利全球已開發國家指數,百分之四十為摩根大通全球政府債券指數(J. P. Morgan Government Bond Index -Global),上列各家受託之資產管理公司之委託期間各為二年。另保管銀行則由美商花旗銀行獲選,受託期間則為四年。又上開獲選之五家資產管理公司,其所屬集團,係分屬英國、美國、德國、瑞士等國家,均屬國際有名之資產管理機構。

該會表示,為配合國家推動委外代客操作政策,提昇資產管理專業水準,並藉由分散投資風險、落實退撫基金監理委員會審定之資產配置規畫,以提昇投資收益之目標。此次開辦之國外委託經營業務,係繼民國九十年七月十六日首開先河辦理國內委託經營業務以來,邁向國際化並深具歷史性意義之另一里程碑。該項工作前後歷經十四次專家學者及相關機關研討會議,始完成國外投資委外作業規範,期望藉此一創舉,能將該基金之經營管理與世界先進國家管理退休基金之潮流接軌、並促進國際經營管理模式在台生根發展,加深我國國際化之深度及廣度。

該會復表示,由於此次辦理國外委託經營業務,係國內政府基金首次委託國外資產管理公司辦理,深具指標性之意義,因此將以茶會之方式擴大辦理聯合簽約儀式,除獲選之國際資產管理公司及保管銀行等代表參加外,並將邀請總統府邱秘書長、考試院姚院長及行政、考試等院相關院部會首長蒞會指導。