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公務人員退休撫卹基金管理委員會

最新消息

澄清有關退撫基金投資決策並非報載以政策護盤為導向之情事

針對昨日(4月6日)報載略以,「以往一向以政策護盤為導向」的公務人員退休撫卹基金,從去年管理委員會主委更迭,改採市場導向後,操作績效大為改善……乙節,公務人員退休撫卹基金管理委員會特予澄清說明。

  該會表示:退撫基金自84年7月成立以來,各種投資(含股票投資)均按照公務人員退休撫卹基金管理條例及其施行細則規定,於年度開始前6個月,將年度運用計畫報陳公務人員退休撫卹基金監理委員會審議通過後,依所規範之配置比例來執行,執行時尚需依據相關作業規範之程序進行投資。該會於每月均邀集專家學者召開投資諮詢小組會議,針對經濟景氣狀況、金融情勢、國際環境及股市盤勢加以分析研判,以作為該會整體投資大方向,並對當月操作策略及投資組合等提出建議;另每週召開投資策略小組會議及固定收益小組會議各乙次,擬訂短期之最適投資組合策略;並於每日股市開盤前召開投資執行小組會議,視市場整體情勢之表現作成當日之投資決策,據以投資。至於對個股的選擇,除由研究團隊及人員參考往來券商及投信之研究報告外,並於必要時隨時進行實地訪廠,以瞭解公司實際運作情形,並提供分析意見,因此,退撫基金之操作可謂相當嚴謹。另外,鑑於退撫基金目前仍處於淨流入之階段,股票之持有部位必會隨基金總額之累增而提高,該會自當伺機於市場上逢低擇優進行股票投資,建立一個符合中長期退休基金之長期資產配置策略,故退撫基金自成立迄今,歷年來之股票投資決策一向均採市場導向作為衡酌中心,而非報載所稱以政策護盤為導向之策略。

  該會又表示:退撫基金成立9年多來(自84年7月至94年2月),歷經四任主任委員,由於歷任主任委員的努力及辛勞,基金整體之累計已實現收益數已達588.71億元,平均已實現收益率為4.971%,較退撫基金管理條例第5條第3項規定台灣銀行2年期定期存款利率計算之收益率4.152%,高出0.819個百分點。其中93年度累計已實現收益數計63.36億元,已實現收益率為2.63%,亦較台灣銀行2年期定期存款利率1.496%,高1.134個百分點。因此,整體而言,退撫基金之運用績效尚稱良好。