公務人員退休撫卹基金今(95)年1月份,整體基金已實現收益數達20.82億元;如果列計未實現損益,則收益數為54.95億元,年收益率達22.21%。至於該基金自行經營股票部分,今年1月份已實現收益數為2.74億元。 公務人員退撫基金表示,為提升基金操作績效,除投資國內市場外,也增加國外投資比重,該基金朱主任委員武獻於93年6月16日接任主委時,當時基金累計已實現收益為580.32億元,扣除帳面未實現跌價損失398.68億元(依市價計評估)後,則收益數為181.64億元,經一年多來的經營,截至今年1月31日止,基金之累計已實現收益數已達698.6億元,扣除帳面未實現跌價損失319.25億元後,收益數為379.35億元,換言之,在這段期間該基金整體收益數淨增加197.71億元,期間報酬率為7.21%。
至於外界質疑退撫基金操作台灣股票績效欠佳之疑慮,公務人員退撫基金表示,自93年6月16日至今年1月底為止,基金自行經營股票已實現收益數已達56.41億元,該基金透過調整股票投資組合,股票帳面價值上漲近30億元,使得93年6月16日至今年1月底為止之股票收益數達86.26億元。
退撫基金為積極處理未實現損失,對於虧損金額較高、前景不佳之個股,乃透過研究團隊實際訪廠檢討後,予以停損賣出,自93年6月16日至今年1月底為止合計實現損失金額約為55億元。而公司財務健全、可創造股利與資本利得者則繼續持有,並隨時觀察各公司治理與經營情況,以降低投資風險。