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新聞稿

退撫基金獲利創近4年新高,102年度截至11月底止整體績效達365億元

  • 點閱: 2590
    • 張貼日期:2013/12/16

      美國在財政僵局暫告解決後,經濟重回復甦軌道,歐洲央行(ECB)降息以刺激歐元區經濟溫和成長,加上美國量化寬鬆政策暫緩退場,資金流入風險性資產帶動全球股市勁揚。今年以來,全球股票市場表現優於債券市場,其中新興國家股市因國際資金移動,漲幅較已開發市場股市為差,退撫基金今年由於資產配置及操作得宜,截至102年10月底止整體獲利(包括已實現及未實現收益數)為新臺幣(以下同)350億7千萬元,期間收益率高達6.84%,又截至11月底止,台股加權股價指數及MSCI新興市場指數雖分別較10月下跌0.51%及1.50%,惟MSCI全球指數上漲1.41%,退撫基金之整體獲利仍續增加至365億3千萬元,期間收益率提升為7.11%,創下近4年來收益新高,更大幅超越年度運用計畫預定收益率3.78%。
      為積極提升投資績效,明年退撫基金之操作方向對於風險性與專業性較高之資產,將持續透過委外經營方式進行投資,在國內委託經營方面,針對近期證券投信業者弊端頻傳,退撫基金已強化現行稽核作業及與主管機關建立通報機制,並要求受託機構遵循契約規範及加強內部控制,此外,受託機構若有績效未如預期或風險控管不佳,為確保基金之權益,得依契約規定提前終止契約,近5年來,退撫基金共收回8家國內受託機構。在國外委託經營方面,除十分注重委託類型及投資區域之分散外,由於目前存續之國外委託經營較偏向主動式委託,為分散投資管理風格,退撫基金102年度國外委託經營招標案,即採被動式及增值式委託,績效評估指標並採取以報酬或風險為考量因素之加權指數,係首次辦理高股息及低波動之兩種全球股票型委託,預期可有效管理風險及提高收益,同時具有低成本、高透明度及系統化之效益。
      依國際主要經濟預測機構資料顯示,明年經濟成長力道將優於今年,全球景氣可望持續增溫,退撫基金將持續關注全球總體經濟及金融情勢變化,機動調整投資組合,除積極佈局具投資價值之標的外,並注重委託類型多元化,慎選委託時點,以獲取長期穩健之基金收益。